【导读】华海诚科拟购买衡所华威70%股权，复牌后股价走势波动大

中国基金报记者 吴君

在停牌两周后，11月25日晚间，华海诚科公告称，拟通过刊行股份、可退换公司债券及支付现款的时势购买衡所华威电子有限公司（以下简称衡所华威）70%股权并召募配套资金；本次往来完成后，衡所华威成为其全资子公司。

值得驻扎的是，两家公司同为半导体芯片封装材料环氧塑封料厂商，其并购重组后将阐扬何如样的协同效应，受到市集祥和。

停牌前华海诚科股价出现贯穿大涨，11月26日复牌，该股却在高开后回来下落，一度跌超9%，但随后又高潮，次序发稿技艺，华海诚科股价高潮超6%。‍

华海诚科拟购买剩余70%股权

衡所华威将成公司全资子公司

在本年11月13日与浙江永利实业集团有限公司签署左券拟以4.8亿元购买衡所华威30%股权后，华海诚科再度脱手购买衡所华威剩下的70%股权，将其扫数收入囊中。

11月25日晚间，华海诚科连气儿发布了《刊行股份、可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金预案》等20份公告，谛视露馅了这次紧要金钱重组的决策，并将在11月26日复牌。

华海诚科公告称，公司拟通过刊行股份、可退换公司债券及支付现款的时势购买杭州曙辉实业有限公司（以下简称杭州曙辉）等13名往来对方捏有的衡所华威70%股权。本次往来完成后，衡所华威将成为上市公司的全资子公司。

具体来看，华海诚科向杭州曙辉、上海衡所半导体材料有限公司、夏永潮等5名往来对方支付对价的时势为刊行股份购买和支付现款购买相纠合，刊行股份购买比例共计为20%，支付现款购买比例共计为20%。经各方协商本次刊行价钱细目为56.35元/股。

另外，华海诚科向炜冈科技、丹阳盛宇高鑫股权投资结伴企业（有限结伴）、连云港高新股权投资结伴企业（有限结伴）等8名往来对象支付对价的时势为刊行可转债，其刊行可转债购买比例共计为30%。本次刊行的可转债的票面利率为0.01%/年，采选每年付息一次的付息时势，存续期限为4年，运转转股价为56.35元/股。

同期，华海诚科也暗示，本次往来中，公司拟采选询价时势向不超过35名稳当要求的特定投资者刊行股份召募配套资金。召募配套资金总和不超过本次往来中刊行股份及可退换公司债券购买金钱往来价钱的100%，且刊行股份数目不超过本次刊行前上市公司总股本的30%，最终刊行数目以经中国证监会作出注册决定的刊行数目为上限。

据公告露馅，本次召募配套资金拟用于支付本次往来的现款对价、干系税费、中介机构用度、方向公司时势竖立以及补充上市公司流动资金、偿还债务等。‍

相同在11月25日晚间，另一家上市公司炜冈科技的对外投资公告也露馅了这次往来的一些细节。

炜冈科技发布公告称，公司于2024年11月24日与杭州曙辉等主体签署了《股权转让左券》，拟以1.49亿元向其购买衡所华威9.3287%股权（对应807.7814万元出资额），本次投资主要打算为取得投资收益。本次往来资金开端为公司自有或自筹资金。

与此同期，11月24日，炜冈科技与华海诚科等主体签署了《对于江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可退换公司债券及支付现款购买金钱左券书》，商定了华海诚科拟以刊行可退换公司债券时势收购公司捏有的衡所华威的扫数股权，在该次往来完成后，公司将捏有华海诚科刊行的可转债。

此前还有个小插曲，另一家科创板公司德邦科技拟通过现款时势收购衡所华威53%的股权并取得限度权。但11月2日德邦科技短暂公告，鉴于往来对方因故单方发出休止本次股权收购往来的奉告，本次股权收购事项已无法持续践诺。

团结后协同效应怎样阐扬？

华海诚科停牌前股价大涨

据了解，华海诚科2023年4月在科创板上市，公司是专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化的国度级专精特新“小巨东说念主”企业，主要家具为环氧塑封料和电子胶黏剂，其已发展成为国内限制较大、家具系列王人全、具备捏续鼎新才能的环氧塑封料厂商。

公告也清晰，衡所华威也从事半导体芯片封装材料的研发、分娩和销售，主要家具为环氧塑封料。公司领有宇宙驰名品牌“Hysol”，集会了一批寰球驰名的半导体客户，如安世半导体、意法半导体、英飞凌、日月新、艾维克斯、基好意思、力特半导体、安森好意思、德州仪器等。凭据PRISMARK统计，2023年衡所华威在寰球环氧塑封料企业中销量位居第三，销售额位列第四，在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一，具有一定的行业首先地位。

对于收购的影响，华海诚科在公告中称，本次往来完成后，上市公司在半导体环氧塑封料范围的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，跃居寰球第二位。同期，整合两边在先进封装方面所集会的研发上风，赶快推进颗粒状塑封料（GMC）、底部填充塑封料（MUF） 以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产程度，突破该范围“卡脖子”形势，逐步扫尾国产替代，并将分娩和销售基地延迟至韩国、马来西亚，成为国表里均有研发、分娩和销售基地的宇宙级半导体封装材料企业。

另外，这次往来不会导致华海诚科共同本色限度东说念主发生变化，仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次往来不会导致上市公司限度权结构发生变化。

财务数据清晰，2024年前三季度，华海诚科扫尾交易收入2.40亿元，同比增长17.33%；归母净利润约为0.35亿元，同比增长48.08%。关联词，2023年全年，华海诚科交易收入约为2.83亿元，同比下降6.70%；归母净利润约为0.32亿元，同比下降23.26%。

而凭据公告，衡所华威2023年全年交易收入和净利润分歧为4.61亿元、0.32亿元，2024年前三季度的交易收入和净利润则是3.55亿元和0.36亿元。

从股价发达来看，华海诚科9月末到10月初股价触底反弹，曾多个往来日贯穿大涨，一度涨至95.64元/股，随后阅历颠簸期，11月初再度大幅高潮，在停牌前两个往来日该股分歧大涨11%和9.56%，次序11月11日报收92.81元/股，总市值约为75亿元。11月14日晚间，华海诚科公告，公司及干系中介机构等收到了上交所的监督使命函。